大摩:坚持腾讯(00700)“增持”评级 目的价450港元

发布日期:2022-11-10 10:12    点击次数:112

大摩:坚持腾讯(00700)“增持”评级 目的价450港元

大摩宣布研究报告称,坚持腾讯(00700)“增持”评级,下调2022年全年经调整规画溢利瞻望1%,以回响反映短时辰利润压力等影响,目的价450港元,2023年瞻望焦点市盈率为21倍,较如今水平高,另可见近期回购设计为股价供应缓冲区。

报告中称,大摩预计第二季收入同比跌4%至1334亿元人平易近币(下同),经调整规画溢利同比跌20%至344亿元,公司要闻次要由于较弱的游戏促成及广告需要,但成本减省、视频号变现、新游戏推出于下半年或成红利催化剂。细分到各分部来看,第二季内陆游戏收入同比跌3%,以回响反映新游戏推出限定及未成年人游戏时数被规定削减影响,线上广告收入仍预计同比跌25%,同比跌幅应收窄,金融科技及企业服务收入则同比升6%,季内经调整规画溢利率为25.8%。




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